ADX Energy Ltd. (im Folgenden ADX) wurde 1987 als AuDAX Resources Limited in Australien gegründet. Nach dem Abspalten des Gold- und Rohmetallgeschäfts benannte sich die Firma 2010 in ADX Energy Ltd. um und konzentrierte sich auf das Öl- und Gasgeschäft. Sie hat eine Reihe von Tochtergesellschaften gegründet, die im Folgenden näher erläutert werden.
Die italienische Tochter AuDAX Energy Srl. ist zu 100% im Besitz von ADX, zumindest laut dem Jahresbericht von 2022. Bei einer Internetrecherche ist keine italienische Firma mit diesem (oder einen ähnlichen Namen) ADX eindeutig zuzuordnen.
Bull Petroleum Pty Ltd. ist eine inaktive australische Tochter, die keinerlei Aktivitäten aufweist.
Terra Energy Ltd. ist eine 100%ige britische Tochter, 2019 gegründet. Die Firmenadresse ist jene einer Anwaltskanzlei in einem Vorort von Birmingham. Die Direktoren sind Paul Fink und Ian Zacharia Tchacos. Als Sekretärin dient Amanda Grace Sparks, die dieselbe Position bei ADX innehat. Der Jahresbericht von Terra Energy Ltd. weist 2022 Schulden in der Höhe von 2.275.905 Pfund Sterling aus, davon 2.273.835 Pfund Sterling Schulden bei der Mutterfirma ADX.
Danube Petroleum Ltd. ist ebenfalls eine britische Tochter, 2017 gegründet, mit der selben Firmenadresse der selben Anwaltskanzlei wie Terra Energy Ltd. Direktoren: Edouard Etienvre, Sachin Oza, Ian Tchacos. ADX hält eine 49,2 % Beteiligung an der Firma. Die andere Hälfte ist in den Händen von Reabold Resources Plc., deren Direktor Sachin Oza ist.
Kathari Energia Ltd., auch eine britische Tochter, 2021 gegründet, selbe Firmenadresse, selbe Anwaltskanzlei. Direktoren: Edouard Etienvre, Paul Fink, Ian Tchacos.
ADX Vie GmbH sitzt in der Canovagasse 5 im ersten Wiener Gemeindebezirk, wo übrigens auch die RAG Energy Storage GmbH ihren Sitz hat. ADX Vie GmbH ist im 100%igen Besitz von Terra Energy Ltd. Als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind wiederum Paul Fink und Ian Tchacos aufgeführt, sowie Alan Reingruber, der nicht alleine zeichnungsberechtigt ist.
ADX Energy Panonia Srl sitzt in Bukarest und gehört zu 100 % Danube Petroleum Ltd. Als Direktoren treten Paul Fink und Ian Tchacos auf, als einzige Angestellte. 2022 hat ADX Energy Panonia Srl erstmals Verkäufe im Wert von € 204.572 getätigt, die die Firma aber immer noch nicht aus den roten Zahlen holen konnte.
Kathari Energia GmbH ist die zweite österreichische Tochter der ADX, hier ist die britische Tochter Kathari Energia Ltd. zwischengeschaltet. Wiederum treten Paul Fink, Ian Tchacos und Alan Reingruber als Geschäftsführer auf. Die Firma wurde 2022 gegründet.
Der wirtschaftliche Erfolg von ADX Energy
| | Total comprehensive loss ($) | Total accumulated losses ($) |
| 31.12.2023 | -3.969.216 | -88.273.347 |
| 31.12.2022 | -2.190.754 | -84.209.138 |
| 31.12.2021 | -4.637.160 | -81.904.875 |
| 31.12.2020 | -4.598.033 | -80.898.819 |
| 31.12.2019 | -1.787.938 | -76.618.754 |
| 31.12.2018 | -2.435.042 | -75.639.054 |
| 31.12.2017 | -2.264.920 | -73.256.419 |
| 31.12.2016 | -1.928.199 | -71.087.085 |
| 31.12.2015 | -1.342.494 | -69.173.585 |
Aus der obigen Tabelle geht hervor, dass ADX seit 2015 (so lange sind die Unternehmensberichte abrufbar) kein einziges Jahr positiv abgeschlossen hat. Möglich wird das durch wiederholte Kapitalerhöhungen an der Börse und immer wieder frische „Farm-in“-Verträge, bei denen Investoren Teile der Kosten für die Bohrungen übernehmen. Im Fall von „Welchau-1“ ist das die kanadische Firma MCF Energy.
Folgender Abschnitt stammt von Paul Rizzi, und seinem ausgezeichneten Blog, der allerdings nicht länger online ist.
MCF Energy
MCF Energy startete 2008 als Bryant Resources Inc. 2013 entstand daraus die Outrider Energy Corp., die 2017 in die Pinedale Energy Limited überging. Im 1. Halbjahr 2022 übernahmen Kristen Reinertson und David Whelan das Ruder bei Pinedale Energy Limited und errichteten im November 2022 daraus die MCF Energy. Anfang Januar 2023 startete MCF den Handel an der TSXV-Börse.
Die Beteiligung der MCF an der Bohrung Welchau 1 hatte Ford Nicholson, President & Managing Partner von KPFG, als Strategic Advisor bei MCF Energy eingefädelt. Nicht nur Ford Nicholson erwarb daraufhin mit 400.000 $ Aktien an der MCF, sondern eine veritable Gesellschaft von Aktionären wie Frank Giustra, Mario Vetro und Carson Seabolt (beide bei Skanderberg Capital involviert) im Wert von je einer Mio. und Thomas Humphreys einer halben Mio. Dollar. Über 42% der Aktien wurden zu dieser Zeit von Insidern gehalten. Überhaupt scheint Frank Giustra, CEO der Fiore Group, in diesem Deal eine gewisse Bedeutung zu haben, denn sowohl Kristen Reinertson als auch Gordon Bruce Keep, ein weiterer Shareholder bei MCF Energy, stehen mit dem Fiore-Imperium in Verbindung. Kristen Reinertson ist zudem Präsidentin, CEO, CFO, Secretary & Director der JVR Ventures Inc., einer Capital Pool Company, in der auch Jessica van den Akker, ebenfalls Mitglied im Fiore-Imperium, tätig ist.
Der Quartalsbericht 09/2023 der MCF Energy weist 16 Mio. CAD Schulden und knapp 36 Mio. CAD an Assets aus. Umsatz fehlt, der operative Verlust in neun Monaten beläuft sich auf rund 9 Mio. CAD.
Der Kurs der Aktie hat eine Pusherspitze hinter sich und es ist zu erwarten, dass mit Bohrungsbeginn oder spätestens mit den Erfolgsmeldungen über den erwarteten Gasfund der Kurs der Aktie stark steigen wird. Per 21.02.2024 hat der Kurs leicht angezogen und wenn man an eine Dramaturgie der Pusher glauben wollte, so müsste jetzt (Feb. 2024) Zeit für einen „Zwischenpush“ sein, auf den im Sommer etwa der Hauptpush bei Gasfund folgen könnte.